Огромная, в полнеба, туча приползла с востока, но пролилась на Синегорье не благодатным дождем, а песком пустыни, уничтожающим все живое. И вновь князь Владигор вынужден вступать в поединок с повелителем Злой Мглы. Лишь ему по силам спасти от гибели Братские княжества