Стихи в авторском исполнении. 01. Ночной полет 02. Дни бегут надо мной… 03. Как тюремный засов… 04. Новые стансы к Августе 05. Песня 06. 1 января 1965 07. В деревне Бог живет не по углам… 08. Подсвечник 09. Остановка в пустыне 10. Песенка 11. Прощайте, мадмуазель