Огромный Чёрный ворон наводит ужас на сказочное королевство. Народ во главе с Кузнецом решает положить конец бесчинствам жестокой птицы. Но можно ли силой одолеть зло?

В доме, где живёт Митя, есть маленькая комната. Заходить туда боязно. Ведь там обитают звери — страшные звери с красными глазами.