Работа Наблюдателя — следить за небом. Тысячи Наблюдателей бродят по Земле, четыре раза в сутки проводя наблюдения за небом там, где застало их время. Каждое мгновение кто-нибудь из них должен наблюдать за небом, чтобы заметить корабли захватчиков и предупредить землян

Их прозвали облачными скульпторами за умение вырезать на планерах свои творения прямо из облаков. Богатая модель Леонора Шанель заказывает этой группе свободных художников выступление на вечеринке в её честь…

Могущественная Земля почти разучилась воевать, её правители, Лорды Провидения, проводят жизнь в неге и роскоши. Противник Земли, диктатор Раумсонг, пытается свести агрессию к банальному подкупу, но алчным Лордам мала любая сумма. Заботясь о своих драгоценных жизнях,