Продолжение книги «Эльфийский подменыш». Юные чародеи с мельницы готовятся к посвящению и Зимней битве. Но старый враг, которого опасаются даже наставники, не дремлет. Чтобы противостоять ему, придётся раскрыть множество старых тайн…

Вторая книга из цикла «Дивнозёрье». Тайке предстоит отправиться на дорогу снов и узнать, кто желает ей смерти. Опасности подстерегают молодую ведьму на каждом шагу, а Дивнозёрье может даже остаться без волшебства… но прежний враг неожиданно приходит на помощь.