Далекое будущее. Разрозненное человечество разделилось на три лагеря: Объединенные, Коалиция и партия Демархистов. Последние придерживаются нейтралитета, первые два находятся в состоянии конфронтации. Вот-вот снова вспыхнет война, и Нэвил Клавэйн, родной брат Уоррена