Перед нами мир, в котором технологии вытеснены магией. Люди в нём больше не являются венцом творения, а вся власть принадлежит высшим расам. Главный герой Ланс ван дер Тоот —частный детектив, которому однажды подвернулось выгодное и простое, на первый взгляд, дело –